为您,，您的家，您的财富，保驾护航
- 想知道如何随着时间的推移积累您的财富？
- 想知道如何清楚地了解您的财务状况？
- 想知道您是否有足够的钱退休？
- 想知道如何保护您和您的家人免受意外事件带来的经济困难？
- 想知道如何按您的意愿为您的下一代和慈善机构留下一笔丰厚的财务遗产？
在 Alti Financial，我们专注于了解您、您的优先事项和您的财务目标。您的工作生活、退休收入和您的财务遗产对我们很重要。我们努力为您量身定做理财计划，寻找适合您人生不同阶段独特需求的投资和遗产传承策略。
我们的使命
我们的使命是帮助一代又一代的客户建立、保护和管理他们的财富。我们具有独特的优势，可提
供综合财务规划、投资建议和遗产传承规划策略，所有这些都以为您尽可能省税的方式完成。
我们的承诺
凭借我们 15 年的投资经验，我们采取系统方法帮您实现您的财务目标。我们和您一起成长，我们
为您和您的家人保驾护航。
我们的方法
易懂。整体。纪律。
作为您值得信赖的专家，我们简化您的财务，让您专注于享受生活。
- 我们对您财务的各个方面进行整体分析。然后，我们设计一个定制的财富计划，以满足您的财务 目标。
- 我们定期与您坐下来审查和更新您的财富计划，以适应任何生活变化。
- 我们按照您同意的财富计划，使用有纪律的方法确保您的计划走上正轨，实现您的财务目标。
服务范围
我们致力于给客户提供完整体系化的财富规划服务,包括以下:
- 财务目标设立
- 净资产分析
- 资产配置和系统投资策略
- 退休计划
- 遗产传承
- 税务规划
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